繼9月初拿到證監會核發批文、9月8日在上交所正式開啟招股之后，近日，廈門銀行發布了公開發行股票初步詢價結果，確定本次發行價為6.71元/股，發行股票數量為2.64億股，股票簡稱為“廈門銀行”，股票代碼“601187”。招股書披露，本次發行預計募集資金總額為17.71億元，扣除3225萬元發行費用后，預計募集資金凈額為17.39億元。
據悉，本次發行網上路演時間為2020年10月12日，網下、網上申購日為10月13日(T日)，網下初始發行數量為1.85億股，占本次發行總量的70%;網上初始發行數量為0.79億股，占發行總數30%。由此推算，廈門銀行將于10月底正式登陸上海證券交易所。
廈門銀行成立于1996年，前身先后為廈門城市合作銀行、廈門市商業銀行，現有注冊資本23.75億元。招股書顯示，截至今年6月末，廈門銀行營業收入達27.11億元，資產總額為2659億元，實現凈利潤9.68億元。不良貸款率為1.12%;資本充足率14.93%，一級資本充足率11.02%，核心一級資本充足率11.01%。
截至2020年6月末，廈門銀行第一大股東為廈門市財政局，持股占比20.21%;第二大股東為富邦金控，持股占比19.95%。后者是廈門銀行引進的境外戰略投資者，該行是大陸首家具有臺資背景的城商銀行。
近年來，銀行IPO步伐緩慢。
廈門銀行IPO申報始于2017年11月，歷時1000多個日夜終于“破冰”。今年7月16日，證監會網站信息顯示，廈門銀行A股首發申請已獲通過。
中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉認為，時過半年才出現第一單銀行股IPO，主要是監管層考慮到A股市場活躍程度、疫情的影響，以及銀行股上市對資本市場擴容的影響。中小銀行資產質量、抵御風險能力等因素也使得銀行IPO審核進展緩慢。
廈門銀行在招股書中披露，本次IP0由中信建投保薦，擬登陸上交所，據招股書顯示，本次發行的股票數量不超過2.64億股，占發行后公司總股本的比例不低于10.00%。
據了解，廈門銀行設立時的注冊資本為2.58億元，通過八次增資擴股，變更后累計注冊資本為23.75億元。2019年財報顯示，廈門銀行的前十大股東中，除第一、二大股東為廈門財政局、富邦金控外，股東中還包括多家知名公司，如福建七匹狼、佛山照明、舜天股份，分別持股8.9%、4.62%、2.1%。
縱觀廈門銀行近年的發展，可以用“經營穩健、定位清晰”來概括。
業績方面，截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，廈門銀行資產總額分別為2,659.06億元、2,468.68億元、2,324.14億元和2,128.07億元。2017年至2019年，該行資產規模復合增長率為7.71%，實現規模的穩步提升。2020年1-6月、2019年、2018年和2017年，該行的營業收入分別為27.11億元、45.09億元、41.86億元和36.86億元，凈利潤分別為9.68億元、17.36億元、14.15億元和12.23億元;2017年至2019年該行營業收入和凈利潤的復合增長率分別為10.61%和19.16%，顯示出持續而穩定的成長性。
貸款業務上，廈門銀行上半年貸款總額為1246.86億元，較上年增長15.27%，其中不良貸款余額13.97億元，不良貸款率1.12%，較上年下降0.06個百分點。記者注意到，2017年末-2019年末，廈門銀行的不良貸款率分別為1.45%、1.33%、1.18%，近年來呈不斷下降趨勢。與此同時，2020年6月末，撥備覆蓋率由2019年末的274.58%上升至322.5%，風險抵御能力進一步增強。資產質量的提升得益于廈門銀行穩健的經營風格、較強的風險控制能力。
今年上半年，廈門銀行資本充足率為14.93%，一級資本充足率11.02%，核心一級資本充足率11.01%。2019年末，廈門銀行資本充足率為15.21%，一級資本充足率為11.16%，核心一級資本充足率為11.15%，與目前A股已上市的城商行相比，廈門銀行的資本充足率較高。
而以銀監會2018年末公布的“系統性重要銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不得低于11.5%、9.5%和8.5%，非系統性銀行不得低于10.5%、8.5%和7.5%”監管要求來看，廈門銀行的充足率均高于標準。
近年“金融機構要大力支持小微企業發展”已成趨勢，新網銀行首席研究員董希淼曾提到：“中小銀行上市是補充核心一級資本、更好支持小微企業融資的重要途徑。不同于企業上市，銀行上市融資具有更強的杠桿效應，能夠通過資本轉化為信貸投放來支持實體經濟。”
特色突出 特區區位優勢明顯
福建地處東南沿海，輻射海西，一直以來是對外經貿合作的前沿省份。近年來，中央政府高度重視福建經濟建設，如2014年建立福建自由貿易試驗區，包括福州、廈門和平潭片區;2015年，福建省被國家定位為“21世紀海上絲綢之路核心區”。
廈門作為福建的核心城市，一直是“政策寵兒”，最為關鍵的是，這里是中國最早實行對外開放的四大經濟特區之一。
除此之外，廈門還是五個計劃單列市之一、十個開發開放類國家綜合配套改革試驗區之一，也是中央支持發展的國際航運中心、國家科技金融結合試點城市、福廈泉國家自主創新示范區核心城市、兩岸新興產業和現代服務業合作示范區、兩岸區域性金融服務中心。
可以說，廈門銀行是在廈門經濟特區高速發展、兩岸關系日益深化的背景下成長起來的，業內人士評價，對臺金融合作是廈門銀行的“亮點”。
長期以來，廈門銀行重視推進兩岸金融合作，依托臺資股東背景及區位優勢，在服務臺資企業方面不斷優化。2009年，廈門銀行設立臺商業務部，針對臺企的融資和匯兌需求推出了包括異地抵押融資、跨境融資等系列服務，在臺商聚集的廈門、福州、漳州、重慶區域下設專司服務臺商的支行或經營團隊等。
在兩岸清算、結算及新臺幣現鈔兌換方面，在廈門轄區的31家網點以及福州、泉州、漳州、重慶、龍巖共47家分支機構推出為民眾和其他銀行及特許機構提供新臺幣現鈔兌換業務。截至2020年6月30日，該行直接服務臺籍企業700戶，存款余額達33.82億元，貸款余額為11.59億元。無疑，兩岸金融服務已經成為廈門銀行的經營亮點之一。
2016年，廈門銀行作為控股股東發起設立了福建省內第一家法人金融租賃公司——福建海西金融租賃有限責任公司，持股比例為66%。海西金租以直接租賃和售后回租業務為主，在降低企業購置新設備的成本、盤活固定資產、增加流動資金方面發揮效用，為中小微企業為主的實體經濟注入更強的活力。 截至2020年6月30日，海西金租總資產為63.98億元，凈資產為8.65億元;2020年上半年，營業收入為1.32億元，凈利潤0.50億元。
截至2020年6月30日，廈門銀行共設有專營機構2家，分行9家，支行52家，覆蓋福建九市及重慶經營網絡。近年來，隨著中小銀行業務量急劇發展，導致同業競爭非常激烈，正如一位銀行人士所言：“在IPO之戰中，越早落地越安全，落后一分壓力也就大一分。”
截至2019年末，A股上市的城商銀行共有13家，若順利上市，廈門銀行則位列14。當前除廈門銀行外，在A股IPO排隊候場的銀行還有18家，包括11家農商行和7家城商行。作為年內首只IPO銀行股，廈門銀行身上凝聚著諸多目光，上市意味著新征程的開始，未來值得期待。蘭爍