【資料圖】

樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)1月9日，鑫磊股份（301317.SZ）公告，確定首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價(jià)格為20.67元/股，1月10日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。

上述發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的攤薄后市盈率為58.65倍，高于中證指數(shù)1月5日發(fā)布的“通用設(shè)備制造業(yè)（C34）”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率29.83倍，超出幅度為96.61%。

本次發(fā)行股票數(shù)量為3,930萬(wàn)股，占本次發(fā)行后股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。網(wǎng)下初始發(fā)行2,809.95萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的71.5%；網(wǎng)上初始發(fā)行1,120.05萬(wàn)股，占本次發(fā)行的28.5%。

鑫磊股份是一家專注于空氣動(dòng)力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為節(jié)能、高效空氣壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等空氣動(dòng)力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

本次發(fā)行前，鐘仁志、蔡海紅夫妻通過(guò)直接及間接方式合計(jì)控制公司95.33%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人；發(fā)行后，其控制的表決權(quán)比例降為71.5%，控制權(quán)仍相對(duì)集中。鐘仁志現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、蔡海紅現(xiàn)任公司總經(jīng)理，兩人對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策具有較強(qiáng)影響力。

截至2022年6月末，實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)的整體對(duì)外債務(wù)為97,859.61萬(wàn)元，對(duì)外債務(wù)水平較高。其中，銀行借款余額為73,185.00萬(wàn)元，且銀行借款主要通過(guò)以實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擁有的資產(chǎn)進(jìn)行抵押的方式申請(qǐng)獲取。