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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月7日，秦皇島城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期債券為第二期發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)2億元，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次債券信用級(jí)別為AAA。

本期債券為5年期固定利率債券，附第三年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.5%-4.5%，發(fā)行人和簿記管理人將于2023年3月8日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行詢(xún)價(jià)簿記，并根據(jù)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人為中國(guó)銀河證券股份有限公司，債券登記機(jī)構(gòu)、登記公司為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

數(shù)據(jù)顯示，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為11,656.60萬(wàn)元（2019年、2020年及2021年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1倍。截至2022年9月30日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為48.90%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為45.15%。