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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月6日,鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布了2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,此次募集資金用途計(jì)劃全部用于償還有息債務(wù)。該債券注冊金額為20億元,發(fā)行金額為8億元,發(fā)行期限為3年,計(jì)息年度天數(shù)為平年365天、閏年366天,采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)息。
截至該募集說明書簽署日期,發(fā)行人待償還國內(nèi)直接融資余額為239.7億元。其中銀行間債務(wù)融資工具80.7億元,企業(yè)債56.6億元,公司債102.4億元。境外債金額為9億美元,自貿(mào)區(qū)人民幣債券10億元。
本期債券的主承銷商/簿記管理人為華夏銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。
