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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月6日，鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布了2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，此次募集資金用途計(jì)劃全部用于償還有息債務(wù)。該債券注冊金額為20億元，發(fā)行金額為8億元，發(fā)行期限為3年，計(jì)息年度天數(shù)為平年365天、閏年366天，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。

截至該募集說明書簽署日期，發(fā)行人待償還國內(nèi)直接融資余額為239.7億元。其中銀行間債務(wù)融資工具80.7億元，企業(yè)債56.6億元，公司債102.4億元。境外債金額為9億美元，自貿(mào)區(qū)人民幣債券10億元。

本期債券的主承銷商/簿記管理人為華夏銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。