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河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》，其中提出，加快建設(shè)中部算力高地，支持算力應(yīng)用。建立以“算力券”為核心的算力平臺(tái)運(yùn)營(yíng)結(jié)算分擔(dān)機(jī)制，每年發(fā)放總規(guī)模不超過(guò)5000萬(wàn)元的“算力券”，支持企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校等使用國(guó)家超算鄭州中心、算力規(guī)模100P FLOPS（每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)）以上的人工智能計(jì)算中心、1000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架以上的數(shù)據(jù)中心算力資源，按照算力資源使用費(fèi)用的20%予以獎(jiǎng)勵(lì)，每個(gè)使用單位年享受獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)100萬(wàn)元“算力券”，所需資金由省、市級(jí)財(cái)政按照1∶1的比例共同分擔(dān)。

華西證券指出，針對(duì)算力產(chǎn)業(yè)，我國(guó)激勵(lì)政策陸續(xù)出臺(tái)。當(dāng)前我國(guó)已進(jìn)入《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》落地見效的關(guān)鍵年。此外，各地全力保障數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，北京、上海、貴州、惠州等地已逐步落實(shí)推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)措施和計(jì)劃。在加速計(jì)算和生成式AI如火如荼推進(jìn)的背景下，重點(diǎn)推薦具備算力基礎(chǔ)的廠商，受益標(biāo)的為：1）算力芯片廠商：寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科、云天勵(lì)飛等；2）算力服務(wù)廠商：浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、拓維信息等；3）邊緣算力廠商：首都在線、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、新炬網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)宿科技等。

華金證券認(rèn)為，算力需求向下游IDC建設(shè)、配套高速線纜和高速連接環(huán)節(jié)擴(kuò)散。在IDC建設(shè)領(lǐng)域，英偉達(dá)GH200的推出為AI大模型訓(xùn)練提供了算力保障，隨著云廠商大模型逐漸成熟，2023年下半年算力會(huì)從訓(xùn)練到推理傾斜，推理完成后云計(jì)算大廠數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)將進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，其中與百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商合作較好合作基礎(chǔ)的奧飛數(shù)據(jù)會(huì)直接受益。在高速線纜和高速連接領(lǐng)域，GH200的量產(chǎn)將帶動(dòng)高速光模塊需求激增，其的配套高速光學(xué)器件封裝技術(shù)產(chǎn)品有望迎來(lái)共振，同時(shí)，用于數(shù)據(jù)中心短距離互聯(lián)的高速數(shù)據(jù)電纜和長(zhǎng)距離傳輸?shù)墓夥糯笃鳌⑼ㄐ鸥删€傳輸、鈮酸鋰調(diào)制器等配套產(chǎn)品也將迎來(lái)需求增長(zhǎng)。建議關(guān)注標(biāo)的：1）光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信、光迅科技、新易盛、博創(chuàng)科技、源杰科技、華工科技；2）交換機(jī)服務(wù)器：紫光股份、星網(wǎng)銳捷、菲菱科思；3）IDC：奧飛數(shù)據(jù)、潤(rùn)建股份、數(shù)據(jù)港；4）配套高速線纜和高速連接：兆龍互連、德科立、特發(fā)信息；5）5AI+工業(yè)：東土科技、映翰通、三旺通信。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）