“11月以來，光伏玻璃價格有一定的上漲。目前，公司光伏玻璃產銷率近100%，訂單量還是不錯的。”近日，洛陽玻璃董事會秘書王蕾蕾對上海證券報記者表示，“我們認為，2023年，光伏玻璃行業(yè)產能釋放或低于預期，需求有望提升，供需關系較2022年有望改善。”
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據記者了解，隨著今年第四季度光伏裝機旺季的來臨，光伏玻璃行業(yè)供需格局持續(xù)改善，在今年三季度行業(yè)盈利觸底后，四季度玻璃頭部企業(yè)有望迎來量利齊升。
供需格局改善
光伏玻璃是光伏組件必不可少的配置之一。近年來，光伏裝機量的快速增長，正在帶動光伏玻璃需求量的顯著增加。據權威機構測算，預計2021年到2025年我國光伏玻璃需求年復合增速約為14%。
值得關注的是，今年三季度光伏行業(yè)供需偏松，導致光伏玻璃平均銷售價格下降，同時原材料及能源成本大幅上升，壓縮了盈利空間，導致行業(yè)盈利承壓。
“隨著硅料產能逐步釋放，供需關系正在持續(xù)改善，利好光伏玻璃行業(yè)，11月光伏玻璃價格有所上漲。目前，公司光伏玻璃產銷量近100%，訂單量還是不錯的。”王蕾蕾向記者分享了這一好消息。
近期，工業(yè)和信息化部發(fā)布消息顯示，光伏玻璃行業(yè)盈利能力正在轉“暖”。數據顯示，今年1月至10月，全國光伏壓延玻璃新增在產產能同比增長70.5%，10月呈現“需求明顯上升，庫存明顯減少”的態(tài)勢，行業(yè)平均庫存約14天，較9月底減少7天。
民生證券認為，進入四季度后，隨著下游組件排產和集中式電站放量，玻璃需求提升，龍頭企業(yè)的出貨量增加。另一方面，行業(yè)供需格局改善，玻璃企業(yè)能有效調價傳導成本漲幅，帶動盈利能力提升。
擴充產能“爭上游”
近兩年來，我國光伏玻璃產能快速增長，龍頭企業(yè)持續(xù)優(yōu)化產品結構，并積極完善產業(yè)鏈布局。
作為A股光伏玻璃龍頭，福萊特近年來持續(xù)優(yōu)化光伏玻璃的產品結構，擴大薄片和大尺寸玻璃的市場占比。截至今年8月，公司光伏玻璃的名義產能為1.58萬噸/天。今年下半年，公司安徽生產基地的三期項目和四期項目穩(wěn)步推進。同時，安徽生產基地的五期項目和南通項目將在審批完成之后加快建設進度。
在持續(xù)擴張光伏玻璃產能的同時，公司也在有序推進上游石英砂布局。今年以來，福萊特多次參與競拍優(yōu)質石英砂資源采礦權，目前已經完成了對安徽大華東方礦業(yè)、安徽三力礦業(yè)的全資收購，截至今年三季度末，公司已擁有4家礦山營運及銷售業(yè)務子公司。
洛陽玻璃逐步實現從傳統浮法玻璃向信息顯示玻璃，再向新能源材料領域的全面轉型。今年11月23日，公司公告稱，擬將公司中文名稱由“洛陽玻璃股份有限公司”變更為“凱盛新能源股份有限公司”。今年上半年，公司營收23.56億元，其中新能源玻璃業(yè)務收入21.57億元，占比超過90%。
“今年3月底，公司在桐城的世界第一條一窯八線1200噸/天生產線投產；9月，合肥650噸/天生產線投產，未來產能規(guī)模還會持續(xù)大幅增長。”洛陽玻璃相關負責人談及光伏玻璃產能規(guī)劃時表示。據悉，目前公司已先后在河南、安徽、江蘇、河北、四川、福建等地建立8大生產基地。
與此同時，國內光伏玻璃龍頭企業(yè)還積極布局海外市場。TCO玻璃是鈣鈦礦電池的核心部件，金晶科技持續(xù)在該業(yè)務發(fā)力。公司馬來西亞金晶在產一條500噸/天背板產線以及5條加工線，經過大半年的產能爬坡，已實現達產達效。同時公司與美國第一太陽能的合作進程也在持續(xù)推進。
成本比拼顯優(yōu)勢
光伏玻璃行業(yè)產能增量明顯，是否加大了市場產能過剩的風險？
根據權威機構測算，如果以當前的全球光伏預測裝機量，到2025年光伏玻璃需求總量將超過1590萬噸，基于現有技術條件，折算為合理玻璃日熔量為6.75萬噸至6.89萬噸。據統計，截至今年10月底，全國光伏壓延玻璃在產企業(yè)共計39家，120窯402條生產線，產能7.6萬噸/天，其中在產103窯366條生產線，產能7.1萬噸/天。據此推算，目前我國光伏壓延玻璃的日熔化量已超出上述2025年的“合理玻璃日熔量”。
那么，企業(yè)是否擔心產能過剩呢？
有上市公司負責人告訴記者，在“雙碳”背景下，我國光伏行業(yè)進入再提速階段。從海外市場來看，歐洲光伏市場是未來成長相當強勁的地區(qū)。此外，光伏玻璃產業(yè)的技術壁壘較高，初期投資高、回報時間長。光伏玻璃性能特別，技術認證復雜，客戶黏性高。由于認證復雜、周期較長且成本不低，光伏電池玻璃企業(yè)一旦與組件廠商建立了購銷關系，一般較為穩(wěn)定。
有業(yè)內人士表示，隨著產能的釋放，未來行業(yè)將進入價格競爭階段，企業(yè)間更多的比拼在于成本。頭部企業(yè)在窯爐規(guī)模、產線匹配度、原材料、管理能力等方面優(yōu)勢突出。
（文章來源：上海證券報）