外盤收報

每日精選

截至3月9日螺紋產(chǎn)量、庫存調(diào)研統(tǒng)計

不滿制裁效果？美官員透露G7將重議俄油價格上限

(資料圖片)

中儲糧集團公司于近日在黑龍江、內(nèi)蒙古啟動新增國產(chǎn)大豆收購計劃

全球央行搶購黃金潮仍在延續(xù) 1月凈買入數(shù)據(jù)環(huán)比暴增192%

宏觀產(chǎn)經(jīng)

券商中國：3月9日，國家統(tǒng)計局公布了2月份全國CPI(居民消費價格指數(shù))和PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù))數(shù)據(jù)。2月份CPI同比上漲1.0%，環(huán)比下降0.5%；PPI同比下降1.4%，環(huán)比持平。對比來看，CPI表現(xiàn)大幅弱于市場機構(gòu)的一致預期，PPI走勢基本符合預期。

接受證券時報記者采訪的市場人士表示，考慮到假期因素，看1-2月份的累計表現(xiàn)更為合適。今年1-2月份核心CPI為1.5%，高于去年同期0.6個百分點，表明消費需求好于去年同期。從結(jié)構(gòu)上，服務類等商品價格漲幅不高，反映疫后需求恢復需要時間。而從PPI的表現(xiàn)來看，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)恢復加快，市場需求有所改善。

新華財經(jīng)：美國勞工部9日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月25日一周，美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)環(huán)比減少2000至19萬，凸顯美國就業(yè)市場持續(xù)高度緊張。分析人士認為，美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)凸顯美國勞動力供求關(guān)系仍高度緊張。加之此前公布的2月份私營部門新增就業(yè)人數(shù)超出市場預期，強勁的勞動力市場或推動美聯(lián)儲在未來貨幣政策會議上繼續(xù)加息甚至加快加息步伐。

南方PLUS:從年初特斯拉啟動大幅降價，到湖北推出限時特惠，車市的“降價潮”愈演愈烈。降價范圍也從新能源汽車領(lǐng)域卷入燃油車領(lǐng)域，爭搶消費者的一場“廝殺”，非常激烈。從政府層面，湖北省聯(lián)合多家車企推出政企購車補貼，凡在湖北購買“東風系”車型，單車補貼金額最高達到9萬元，這一消息迅速傳播，湖北市場的購車熱情立即被點燃。如今，這股促消費熱潮已經(jīng)蔓延到全國各地，上海、浙江、河南、四川、黑龍江、山西、云南、海南和貴州等數(shù)十個省市跟進出臺相關(guān)政策以促進汽車消費。

品種資訊

黑色系&有色系期貨

螺紋鋼：截至3月9日當周，產(chǎn)量、表觀消費連續(xù)六周增加，社庫連續(xù)兩周減少，廠庫連續(xù)三周減少。螺紋廠庫297.35萬噸，較上周減少30.57萬噸，降幅9.32%；螺紋表需356.85萬噸，較上周增加47.46萬噸，增幅15.34%。(Mysteel)

首鋼股份稱，近期鋼材社會庫存開始回落，下游需求恢復加快，預計國內(nèi)鋼材價格短期內(nèi)震蕩偏強運行。(證券時報)

鐵礦石：3月9日全國主港鐵礦累計成交111.4萬噸，環(huán)比上漲12.5%；本周平均每日成交91.1萬噸，環(huán)比下降1.9%；本月平均每日成交90.3萬噸，環(huán)比下降3.5%。 遠期現(xiàn)貨：遠期現(xiàn)貨累計成交48萬噸(5筆)，環(huán)比下降62.4%(其中礦山成交量為39萬噸)；本周平均每日成交83.2萬噸，環(huán)比下降3.8%；本月平均每日成交91萬噸，環(huán)比上漲21.5%。(Mysteel)

3月7日，海南礦業(yè)與寶武資源在上海簽訂2023年度戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將堅持“互為優(yōu)先”原則，在供需不平衡時，雙方優(yōu)先保證對方所需的供應資源或所需的銷售渠道，海南礦業(yè)全年向?qū)毼滟Y源供應100萬噸鐵礦石，包括塊礦和精粉，服務對象包括中國寶武集團下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元。

錳礦：《國際錳協(xié)EPD會議年度報告(2022年)》9日在廣西南寧發(fā)布。《報告》指出，中國是主要的錳礦消費國，受能耗雙控政策的影響，2022年中國硅錳合金、電解產(chǎn)品都有不同程度的下降，但新能源的大力發(fā)展，錳在新能源的應用得到了較大的增長。

煤炭：3月8日，國家礦山安全監(jiān)察局網(wǎng)站發(fā)布消息稱，近日已印發(fā)通知部署在全國礦山開展安全生產(chǎn)綜合整治。國家礦山安全監(jiān)察局披露稱，綜合整治從現(xiàn)在立即開始，12月份結(jié)束。整治對象是所有正常生產(chǎn)、建設(shè)、整改的煤礦、金屬非金屬礦山、尾礦庫。(界面新聞)

煤炭價格微漲，市場情緒有所好轉(zhuǎn)，下游采購需求有所釋放。且北方港口近日封航頻現(xiàn)，導致運力周轉(zhuǎn)緩慢，船東挺價情緒較濃，沿海煤炭運價小幅上漲。(上海航運交易所)

鎳：必和必拓市場與經(jīng)濟分析副總裁馬凱博士表示，我們預計2023年的鎳市場整體將再次出現(xiàn)供過于求的局面，但過剩量預計較2022年有所收窄。不銹鋼的市場需求將復蘇，電動汽車電池的市場需求預計將再次大幅增加。考慮到二級鎳供應量，將在多年來首次出現(xiàn)個位數(shù)的增長(2020/21/22年度分別增長10%/10%/12%)，預計鎳供應量總計將盈余約20萬噸。

銅：必和必拓市場與經(jīng)濟分析副總裁馬凱博士表示，在中國需求復蘇的引領(lǐng)下，今年全球銅需求仍將持續(xù)增長。從供給方面看，許多期待已久的項目將在2023-2024年陸續(xù)達產(chǎn)，包括在秘魯、智利、中非和蒙古的項目。預計到2024年年底，銅礦供應量將在2021年的基礎(chǔ)上提升約12%。

農(nóng)產(chǎn)品期貨

農(nóng)作物：氣象監(jiān)測顯示，過去10天，我國大部地區(qū)氣溫較常年同期明顯偏高，其中內(nèi)蒙古中東部、吉林、黑龍江及山東北部等地偏高6℃以上。中央氣象臺首席預報員方翀說，近期全國大部偏暖的格局對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體利大于弊。“近10天全國冬麥區(qū)、油菜產(chǎn)區(qū)以及華南春播區(qū)大部地區(qū)氣溫偏高2℃至6℃，初春季節(jié)有這樣充足的熱量條件，對北方冬小麥返青、南方油菜的生長以及華南早稻播種育秧都是明顯有利的。”他說，氣溫偏暖還有利于蔬菜和經(jīng)濟林果生長速度加快、設(shè)施農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)節(jié)約能源使用成本等。(新華社)

生豬：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2023年2月27日—3月5日，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為16.59元/公斤，較前一周上漲1.3%，較去年同期上漲17.8%。白條肉平均出廠價格為21.87元/公斤，較前一周上漲1.0%，較去年同期上漲15.5%。(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部)

大豆：阿根廷羅薩里奧谷物交易所8日說，由于阿根廷主要產(chǎn)糧區(qū)持續(xù)遭遇歷史性干旱，大幅下調(diào)這個產(chǎn)糧國2022-23年度大豆和玉米產(chǎn)量預期。最新報告將兩種農(nóng)作物產(chǎn)量預期分別下調(diào)至2700萬噸和3500萬噸。按照路透社的說法，這意味著2022-23年度阿根廷大豆產(chǎn)量可能創(chuàng)歷史新低。

按照國家有關(guān)部門安排，中儲糧集團公司于近日在黑龍江、內(nèi)蒙古兩個大豆主產(chǎn)區(qū)啟動新增2022年產(chǎn)國產(chǎn)大豆收購計劃。具體收購價格、庫點等相關(guān)信息將及時通過所在地媒體分批向社會公布。中儲糧集團公司及所屬相關(guān)企業(yè)將按照相關(guān)規(guī)定做好國產(chǎn)大豆收購工作。(中儲糧集團官網(wǎng))

截至3月2日當周，美國2022/2023年度大豆出口凈銷售為-2.3萬噸，前一周為36.1萬噸；2023/2024年度大豆凈銷售17.2萬噸，前一周為13.4萬噸；美國2022/2023年度大豆出口裝船58.1萬噸，前一周為88.1萬噸；美國2022/2023年度對中國大豆凈銷售17.9萬噸，前一周為21.8萬噸；2023/2024年度對中國大豆凈銷售6.3萬噸，前一周為13.2萬噸；美國2022/2023年度對中國大豆累計銷售3033.1萬噸，前一周為3022萬噸。(新華財經(jīng))

玉米：截至3月2日當周，美國2022/2023年度玉米出口凈銷售為141.2萬噸，前一周為59.8萬噸；2023/2024年度玉米凈銷售11.3萬噸，前一周為0萬噸；美國2022/2023年度玉米出口裝船105.2萬噸，前一周為66.6萬噸；美國2022/2023年度對中國玉米凈銷售0萬噸，前一周為7.6萬噸；2023/2024年度對中國玉米凈銷售0萬噸，前一周為0萬噸；美國2022/2023年度對中國玉米累計銷售448.7萬噸，前一周為448.7萬噸。(新華財經(jīng))

能化期貨

原油：卡塔爾將4月海上原油官方價格定為較阿曼迪拜均價升水1美元/桶；將陸上原油官方價格定為較阿曼迪拜均價升水1.35美元/桶。(財聯(lián)社)

去年年底實施的俄羅斯石油價格上限機制可能迎來修改。美國財政部負責恐怖主義融資和金融犯罪監(jiān)管的助理部長Elizabeth Rosenberg，在CERAWeek能源會議期間透露了這一消息。她表示，G7聯(lián)盟計劃在3月重新評估對俄羅斯石油的價格上限機制。(財聯(lián)社)

玻璃：本周浮法玻璃平均產(chǎn)銷率達到114%，較前期明顯提升，下游加工企業(yè)拿貨情緒略有好轉(zhuǎn)，上游和中游銷售情況好轉(zhuǎn)，貿(mào)易商和廠家持續(xù)去庫。截止3月9日，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存7875萬重箱，環(huán)比下降4.24%，止步4連增。(隆眾資訊)

燃油：據(jù)新加坡企業(yè)發(fā)展局(ESG)，截至3月8日當周，新加坡燃油庫存下降42.8萬桶，至2017.1萬桶的逾1個月低點。新加坡中質(zhì)餾分油庫存增加169.2萬桶，至889.8萬桶的逾1個月高點。新加坡輕質(zhì)餾分油庫存減少159.3萬桶，至1555.2萬桶的逾兩個月低點。(新華財經(jīng))

紙漿：今年以來，漿價持續(xù)下行給造紙企業(yè)帶來了喘息的機會。從成本端看，進口木漿、木片價格在2023年繼續(xù)下行，疊加匯率變動，紙企成本有望逐步回落，隨著低價進口木漿陸續(xù)到港，在二季度成本或迎來明顯下降。(證券時報)

環(huán)球視野

界面新聞：瑞士信貸已裁減其在日本投資銀行的大部分員工，裁員人數(shù)不少于20人。業(yè)內(nèi)稱，瑞信旗下投資銀行在日本進行了兩階段重組，去年11月將其員工幾乎減半，然后在今年1月又裁掉了一些人。

美國總統(tǒng)拜登：提出一系列針對億萬富豪、富裕投資者和企業(yè)的加稅方案。將向國會提出對億萬富豪至少征稅25%。建議還要求把投資的資本利得稅率從20%提高近一倍，至39.6%，并提高對企業(yè)和富裕人士的所得稅。

阿根廷羅薩里奧谷物交易所：由于阿根廷主要產(chǎn)糧區(qū)持續(xù)遭遇歷史性干旱，大幅下調(diào)2022-2023年度大豆和玉米產(chǎn)量預期。兩種農(nóng)作物產(chǎn)量預期分別下調(diào)至2700萬噸和3500萬噸，這意味著2022-2023年度阿根廷大豆產(chǎn)量可能創(chuàng)歷史新低。

每日關(guān)注

（文章來源：東方財富研究中心）