旭輝永升服務：控股股東擬出售9000萬股股份籌資4.37億港元

12月15日，旭輝永升服務集團有限公司發布公告，內容有關控股股東配屬股份。

(資料圖片僅供參考)

觀點新媒體從中獲悉，于2022年12月14日，旭輝永升服務控股股東Elite Force與J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及海通國際證券有限公司（統稱“配售代理”）訂立在二級市場上大宗交易方式的配售協議（配售協議），據此，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共 9000萬股股份（配售股份）（于本公告日期該等股份占公司已發行股本總額約5.15%）予若干獨立投資者（配售價為每股配售股份4.85港元），以籌集4.37億港元的所得款項。

于本公告日期，林中先生、林峰先生及林偉先生（以一致方式行事），通過旭輝控股（集團）有限公司、Elite Force及彼等控制的其他投資控股公司，有權行使旭輝永升服務已發行股本約51.98%的投票權，因此彼等共同構成公司的一組最終控股股東。配售事項完成后，最終控股股東將有權行使公司已發行股本約46.84%的投票權。

旭輝控股與中國建設銀行上海市分行達成銀企戰略合作

12月14日，旭輝控股（集團）受邀參加了中國建設銀行上海市分行召開的金融支持房地產市場平穩健康發展交流會，并作為現場參會的16家房地產企業之一與建行上海市分行簽署戰略合作協議。

根據協議，中國建設銀行上海市分行將為旭輝控股在內的參會房企提供房地產開發融資、住房按揭貸款、保函、并購貸款、供應鏈融資等信貸支持，并在同等條件下對有金融需求的項目優先受理，在授信條件、審批流程、授信規模、貸款價格等方面給予重點支持。

據了解，本月以來，旭輝已先后與建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、光大銀行、廈門國際銀行等四家銀行簽訂銀企戰略合作協議。

股票連續5個交易日漲停 格力地產連續發布風險提示

12月15日晚間，格力地產股份有限公司發布公告稱，公司股票價格連續5個交易日漲停，該公司提請投資人注意目前存在的風險事件。

據觀點新媒體獲悉，格力地產股票價格于2022年12月9日至2022年12月15日連續5個交易日漲停，自公司2022年12月9日復牌以來股票價格漲幅達61.14%，股票交易價格存在較大波動。

截至2022年12月14日，根據中證指數有限公司網站發布的數據，公司靜態市盈率為56.10，市凈率為2.04，公司所處房地產業靜態市盈率為10.93，市凈率為0.99，格力地產認為，公司市盈率、市凈率指標明顯高于行業水平，存在估值較高的風險。

針對近期股價波動，該公司公告明確了目前存在的風險事件，包括：

其一，重大資產重組事項進展存在不確定性的風險。

此前，格力地產擬發行股份及支付現金購買珠海市免稅企業集團有限公司100%股權并募集配套資金。截至本公告披露日，上述交易涉及資產的審計、評估工作尚未完成，交易方案尚需公司董事會、監事會再次審議及公司股東大會審議批準，并經有權監管機構核準后方可正式實施，本次交易能否獲得相關部門的批準，以及最終獲得批準的時間存在不確定性。

其二，標的公司業績波動風險。

上述交易的標的公司主要從事免稅品銷售業務，與口岸通關人流量及消費者的消費開支聯系緊密。近兩年來，由于宏觀經濟環境、新冠肺炎疫情等因素，標的公司的業績出現了一定波動。標的公司2019年實現營業收入26.60億元，實現凈利潤7.23億元。

而根據未經審計的財務報表，2020年、2021年、2022年1-9月，標的公司兩年一期的營業收入分別為12.70億元、19.06億元、12.64億元，相較于2019年同期分別下降52.26%、28.35%、35.51%；標的公司兩年一期的凈利潤分別為1.50億元、6.12億元、2.16億元，相較于2019年同期分別下降79.25%、15.35%、63.82%，業績有所波動。

格力地產表示，未來仍不能排除宏觀環境及新冠肺炎疫情等因素對標的公司業務發展、市場份額和盈利能力的影響。

其三，公司業績波動風險。

數據顯示，2021年，格力地產實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.21億元，較上年同期下降42.63%；2022年1-9月，公司實現營業收入27.55億元，較上年同期下降55.35%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-0.61億元，較上年同期下降109.50%，公司業績存在下滑趨勢且出現虧損。

其四，公司營業收入仍主要來自于房地產業務。

財報數據顯示，2020年、2021年、2022年1-9月，公司兩年一期房地產業務收入分別為53.00億元、63.81億元、21.48億元，分別占當期主營業務收入的83.21%、89.95%、78.92%，截至目前，公司營業收入仍主要來自于房地產業務。

其五，公司流動性風險。

截至2022年9月末，格力地產的貨幣資金為19.71億元，公司短期借款和一年內到期的非流動負債共計78.61億元；此外，格力地產資產負債率（剔除預收）71.61%，凈負債率190.63%，現金短債比0.25，屬于紅檔，公司現金流可能階段性承壓，存在一定流動性風險。

其六，公司相關資產減值風險。

截至2022年9月末，格力地產存貨及投資性房地產賬面價值合計為264.72億元，占公司總資產的80.51%。

格力地產認為，公司一直密切關注房地產市場變化情況，若未來房地產市場持續低迷、市場交易量和價格持續下滑，相關資產將存在減值風險。

其七，公司參股公司科華生物爭議仲裁案件風險。

格力地產于2020年5月以17.26億元現金收購了科華生物95,863,038股股份，占科華生物總股本的18.64%，公司采用權益法核算的方式將持有的科華生物股權份額計入長期股權投資。

2021年7月，科華生物與其重要子公司的少數股東就相關投資協議書引起爭議的仲裁案件，目前仲裁庭尚未作出裁決，雙方當事人仍處于和解協商期限內，仲裁結果存在不確定性。科華生物正在籌劃發行股份購買其重要子公司少數股東持有的股權事項，發行股份購買資產結果存在一定不確定性。鑒于科華生物已被深圳證券交易所實施退市風險警示，根據相關規定，其股票未來可能存在終止上市的風險。

公司將持有的科華生物股權投資計入長期股權投資并按權益法核算，基于上述不確定性，可能影響公司對科華生物股權投資的投資收益核算，影響公司利潤。

德信中國美元債展期進展：超過75%持有人已加入債務重組支持協議

12月15日，德信中國控股有限公司披露有關2022年到期9.95%優先票據的交換要約進展。

據觀點新媒體獲悉，德信中國將按照債務重組支持協議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業條款，進行該計劃以交換現有票據，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。

截至本公告日期，現有票據的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務重組支持協議。

公告提到，該公司及附屬公司擔保人已訂立債務重組支持協議的第二份修訂契據及第三份修訂契據，以根據債務重組支持協議第9.2條對建議重組的條款作出若干優化，允許公司以并不對同意債權人的利益構成重大不利的任何方式修訂債務重組支持協議的條款。

具體修訂包括其一，延長現金預付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）進一步延長至2022年12月23日下午4時正（倫敦時間）；

其二，相關強制贖回日期的規定本金額已分別由原發行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發行金額的10%、20%及40%；

其三，現金預付款已由相關合資格計劃債權人截至現金預付款截止日期所持有合資格受限制票據本金總額的2.5%增加至3.0%；

其四，重組代價已予以修訂，以令有關計劃債權人于自及包括現有票據的規定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時間，所持有現有票據的所有應計未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計算的應計利息將于重組生效日期以現金支付；及(B)按年利率2%計算的應計利息將計入新票據原本金額；

其五，指示費將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權人。

同時，公告明確，為有效簽立/加入債務重組支持協議，現有票據持有人須于2022年12月22日下午4時正(倫敦時間)或之前就在相關結算系統中持有其現有票據的證券戶口提交禁止轉換指示。

此外，于第二個延長現金預付款截止日期當日或之前通過債務重組支持協議網站向資料及交換代理提交有效填寫的債務重組支持協議加入函件。

已有效簽立債務重組支持協議(或根據其條款加入債務重組支持協議)的合資格持有人無需采取任何行動。其有關債務重組支持協議的指示仍將有效且不可撤回。已有效加入債務重組支持協議的現有票據持有人的持倉將繼續被凍結，直至第二個延長現金預付款截止日期后一個營業日(或其后于切實可行情況下盡早)為止。

另據過往報道，2022年到期9.95%優先票據是德信中國旗下唯一未兌付的美元債，該票據于12月3日到期。

此前于12月9日，德信中國旗下美元債“2022年12月到期9.95%優先票據”交換要約通過，獲得近八成債券持有人支持。

此次交換要約于北京時間12月9日結束。

12月11日，德信中國宣布，截至延長屆滿期限，即倫敦時間2022年12月9日下午4時正，約占現有票據本金總額的77.66%，即2.7億美元已根據交換要約提交作交換。

廣州番禺雅居樂擬發行18億元中票 期限不超3年

12月15日，廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司發布2022年第一期中期票據募集說明書。

觀點新媒體了解到，本期債券注冊金額為人民幣20億元，本期發行金額為人民幣18億元，期限不超過3年，無擔保。

本期債券主承銷商為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商/存續期管理機構為恒豐銀行股份有限公司。為優化融資結構，降低融資成本，發行人募集資金扣除發行費用后將用于普通商品房項目開發建設等合法合規的用途，。

數據顯示，截至2021年末，該公司剔除預收賬款后的資產負債率為72.38%，凈負債率為25.54%，現金短債比為1.63。截至2022年9月末，公司剔除預收賬款后的資產負債率為74.01%，凈負債率為23.44%，現金短債比為1.10，整體剔除預收款后的資產負債率較上年末略有上升。

另外，發行人短期借款和一年內到期的非流動負債合計分別為404,599萬元、541,877萬元、984,280萬元和900,995萬元，存在短期償債壓力較大的風險。

陸家嘴擬以發行股份和支付現金的方式購買母公司部分資產

12月15日，上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司發布公告稱，該公司計劃以發行股份及支付現金購買陸家嘴集團持有的部分資產。

同時，該公司計劃以非公開發行股份的方式向35名特定投資人募集配套資金。

據觀點新媒體獲悉，陸家嘴擬以發行股份方式購買陸家嘴集團持有的昌邑公司100%股權、東袤公司30%股權，擬以支付現金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權。

本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權，本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權、東袤公司60%股權、耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權，昌邑公司、企榮公司將成為陸家嘴的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為該公司的控股子公司。

此外，陸家嘴擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以非公開發行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以確定。擬發行的股份數量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%，最終發行數量以中國證監會核準的發行數量為準。

公告表示，本次交易中發行股份募集配套資金的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，最終的發行價格將按照中國證監會的相關規定確定。

本次發行股份募集配套資金扣除發行費用后擬用于支付本次交易中的現金對價，及補充上市公司和標的資產流動資金、償還債務。其中用于補充流動資金、償還債務的比例不超過募集配套資金總額的10%。

本次交易標的資產的交易價格尚未最終確定，占上市公司相應財務數據的比例預計將達到《重組辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。同時，本次交易涉及發行股份購買資產，因此需提交中國證監會并購重組審核委員會審核，并經中國證監會核準后方可實施。

證監會陜西監管局對供銷大集10位高管出具警示函

12月15日，供銷大集集團股份有限公司披露公告稱，公司相關人員收到行政監管措施決定書。

具體來看，ST大集于2022年12月15日收到了中國證券監督管理委員會陜西監管局《關于對供銷大集集團股份有限公司相關人員采取出具警示函措施的決定》。

供銷大集集團股份有限公司存在未按規定披露非經營性關聯交易及關聯擔保事項，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條第一款的規定。根據《辦法》第三條、第五十八條第一款的規定，陳彤、高建平、陳選章、劉昆、馮國光、武利民、龐連義、杜璟、林曉賽、吳克勤作為該公司時任董事、監事、高級管理人員，對上述信息披露問題負有責任。

根據《辦法》第五十九條的規定，該局決定對以上人員采取出具警示函的監督管理措施。

對此，ST大集表示，將進一步加強對《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及規范性文件的學習，嚴格履行信息披露義務，進一步提升信息披露質量。