12月15日訊 —— 港交所生物科技公司派格生物（2565.HK）于12月12日收盤后，發布兩項公告，涉及資本運作與基石投資人持股安排，引發市場關注。

一、募資凈額約2.96億港元

公告顯示，公司于12月12日交易時段后與聯席配售代理訂立協議，已有條件同意透過聯席配售代理按盡力基準以每股配售股份58.41港元的價格向不少于六名承配人配售合共5,136,000股配售股份。

此次配售價格較股份于12月12日的收市價每股64.90港元折讓約10%，較截至該日前連續五個交易日的平均收市價約62.88港元折讓約7.11%。此次發行依據公司既有的一般授權進行，無需召開股東大會審議。公司預計，配售事項將于2025年12月22日或之前完成。

根據公告，本次配售由四家機構聯席代理，包括中信證券、農銀國際、黃河證券。這一配售代理陣容，在一定程度上反映了機構投資者對本次交易的關注與參與意愿。

假設配售股份全部售出，預計此次配售所得款項總額約為3.00億港元，扣除相關成本及開支后，所得款項凈額約為2.96億港元。

公司公告中明確了所得款項凈額的具體用途及分配計劃：本次配售所籌集的資金約40% 將專項用于構建新一代智能化研發與數據平臺，該平臺進一步細分為：約18%投入集成式藥物發現平臺（包括高性能計算集群與AI輔助分子設計軟件）、約12%用于建立統一的慢病專病數據及競爭情報分析系統、約10%用于開發數字化的患者管理與研究平臺。此外，約28%的款項將用于償還現有銀行貸款，以優化資本結構；約12%將持續投入在研產品PB2301及PB2309的IND前開發；約10%將用于設立香港附屬公司，加速海外業務布局；其余約10%將預留作一般公司用途及營運資金，以支持即將到來的商業化階段運營需求。

公司表示，此舉旨在支持集團長遠發展策略，把握業務機會，并擴大股東基礎。同時，公司承諾自配售協議日期起至完成后90日內，未經整體協調人事先書面同意，將不會進行新的股本融資活動。

二、公司背景與融資目的

派格生物是一家專注于慢性疾病（尤其是代謝性疾病）創新療法研發的生物技術公司，于2025年5月27日在港交所主板上市，全球發售的發售價為每股15.60港元。據此前披露，其全球發售所得款項凈額約為2.32億港元，主要用于推進核心在研管線的臨床開發。

此次新股配售是公司上市后首次進行股本融資。根據配售協議，配售股份將悉數由不少于六名獨立的專業或機構投資者承接。據市場相關人士透露，在本次配售過程中，部分國際長線基金表達了參與意向，并積極進行接觸，這一情況亦從側面反映了國際資本對派格生物業務前景的關注度。

公司表示，本次配售融資為支持公司長遠發展策略、為公司籌集資金以應對日后出現的業務機會及擴大公司股東基礎的良機，所得將主要用于戰略性長期投資，特別是構建新一代智能化研發與數據平臺、管線研發、償還債務并充裕現金流以及國際業務平臺的搭建。配售完成后，所籌集的所得款項將進一步增強公司的財務實力、市場競爭力及綜合實力，并促進公司長期健康可持續發展。

三、基石投資人二度自愿延長股份鎖定期

在另一份自愿性公告中，派格生物披露了其基石投資人的最新持股意向。

該基石投資人在公司上市時認購了9,584,500股H股，并承諾自2025年5月27日上市日起鎖定6個月。首個鎖定期原于2025年11月26日屆滿，但該投資人于上月自愿將鎖定期首次延長至2025年12月31日。

根據最新公告，該基石投資人再次通知公司，同意自2025年12月31日屆滿后，進一步自愿將其持有的全部相關股份的鎖定期延長至2026年4月30日。在此期間，其承諾不以任何方式減持。公告稱，此舉是基于投資人對公司研發能力、技術進展及邁向重要臨床里程碑的信心。基石投資人將持續審視公司表現，并可能根據實時進展和里程碑達成情況，考慮進一步延長鎖定期，將自身利益與公司長期發展深度綁定。

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